1ディード・アイ・ドゥ （ブロッサム・ディアリー）

2ラヴァー・マン （ブロッサム・ディアリー）

3エヴリシング・アイヴ・ガット （ブロッサム・ディアリー）

4ごきげんいかが （ブロッサム・ディアリー）

5モア・ザン・ユー・ノウ （ブロッサム・ディアリー）

6ザウ・スウェル （ブロッサム・ディアリー）

7春の如く （ブロッサム・ディアリー）

8トゥ・ドゥスマン（ヴェリー・ソフトリー） （ブロッサム・ディアリー）

9ユー・フォー・ミー （ブロッサム・ディアリー）

10ナウ・アット・ラスト （ブロッサム・ディアリー）

11アイ・ヒア・ミュージック （ブロッサム・ディアリー）

12ウェイト・ティル・ユー・シー・ハー （ブロッサム・ディアリー）

13アイ・ウォント・ダンス （ブロッサム・ディアリー）

14ア・ファイン・スプリング・モーニング （ブロッサム・ディアリー）

15ゼイ・セイ・イッツ・スプリング （ブロッサム・ディアリー）

16ジョニー・ワン・ノート （ブロッサム・ディアリー）

17ブロッサムズ・ブルース （ブロッサム・ディアリー）