1イエスタデイズ （クリフォード・ブラウン）

2ローラ （クリフォード・ブラウン）

3ホワッツ・ニュー （クリフォード・ブラウン）

4ブルー・ムーン （クリフォード・ブラウン）

5愛さずにはいられない （クリフォード・ブラウン）

6エンブレイサブル・ユー （クリフォード・ブラウン）

7ウィロー・ウィープ・フォー・ミー （クリフォード・ブラウン）

8メモリーズ・オブ・ユー （クリフォード・ブラウン）

9煙が目にしみる （クリフォード・ブラウン）

10ジェニーの肖像 （クリフォード・ブラウン）

11いつかどこかで （クリフォード・ブラウン）

12スターダスト （クリフォード・ブラウン）