1ジングル・ベル （エラ・フィッツジェラルド）

2サンタが街にやってくる （エラ・フィッツジェラルド）

3あなたに楽しいクリスマスを （エラ・フィッツジェラルド）

4ホワット・アー・ユー・ドゥーイング・ニュー・イヤーズ・イヴ （エラ・フィッツジェラルド）

5そりすべり （エラ・フィッツジェラルド）

6ザ・クリスマス・ソング （エラ・フィッツジェラルド）

7グッド・モーニング・ブルース （エラ・フィッツジェラルド）

8レット・イット・スノー （エラ・フィッツジェラルド）

9ウィンター・ワンダーランド （エラ・フィッツジェラルド）

10赤鼻のトナカイ （エラ・フィッツジェラルド）

11フロスティ・ザ・スノーマン （エラ・フィッツジェラルド）

12ホワイト・クリスマス （エラ・フィッツジェラルド）

13ザ・シークレット・オブ・クリスマス（ボーナス・トラック） （エラ・フィッツジェラルド）

14われらはきたりぬ〜ああベツレヘムよ（メドレー）（ボーナス・トラック） （エラ・フィッツジェラルド）

15クリスマス・アイランド（ボーナス・トラック） （エラ・フィッツジェラルド）

16ザ・クリスマス・ソング（別テイク）（ボーナス・トラック） （エラ・フィッツジェラルド）

17ホワイト・クリスマス（別テイク）（ボーナス・トラック） （エラ・フィッツジェラルド）

18フロスティ・ザ・スノーマン（別テイク）（ボーナス・トラック） （エラ・フィッツジェラルド）