1アップン・アダム （レスター・ヤング）

2トゥー・マーヴェラス・フォー・ワーズ （レスター・ヤング）

3ディード・アイ・ドゥ （レスター・ヤング）

4アンコール （レスター・ヤング）

5ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームズ （レスター・ヤング）

6スリー・リトル・ワーズ （レスター・ヤング）

7ニーナ （レスター・ヤング）

8ジーパーズ・クリーパーズ （レスター・ヤング）

9ザウ・スウェル （レスター・ヤング）

10アンダーカヴァー・ガール・ブルース （レスター・ヤング）

11フレネシー （レスター・ヤング）

12リトル・ピー・ブルース （レスター・ヤング）