1トゥー・マッチ （ジャスティン・ビーバー）

2ディザーヴ・ユー （ジャスティン・ビーバー）

3アズ・アイ・アム　ｆｅａｔ．カリード （ジャスティン・ビーバー）

4オフ・マイ・フェイス （ジャスティン・ビーバー）

5ホーリー　ｆｅａｔ．チャンス・ザ・ラッパー （ジャスティン・ビーバー）

6アンステイブル　ｆｅａｔ．ザ・キッド・ラロイ （ジャスティン・ビーバー）

7ＭＬＫ・インタールード （マーティン・ルーサー・キングＪｒ．）

8ダイ・フォー・ユー　ｆｅａｔ．ドミニク・ファイク （ジャスティン・ビーバー）

9ホールド・オン （ジャスティン・ビーバー）

10サムバディ （ジャスティン・ビーバー）

11ゴースト （ジャスティン・ビーバー）

12ピーチズ　ｆｅａｔ．ダニエル・シーザー＆ギヴィオン （ジャスティン・ビーバー）

13ラヴ・ユー・ディファレント　ｆｅａｔ．ビーム （ジャスティン・ビーバー）

14ラヴド・バイ・ユー　ｆｅａｔ．バーナ・ボーイ （ジャスティン・ビーバー）

15エニワン （ジャスティン・ビーバー）

16ロンリー　ｗｉｔｈ　ベニー・ブランコ （ジャスティン・ビーバー）

17ゼア・シー・ゴー　ｆｅａｔ．リル・ウージー・ヴァート（本作ボーナス・トラック） （ジャスティン・ビーバー）

18アイ・キャント・ビー・マイセルフ　ｆｅａｔ．ジェイデン（本作ボーナス・トラック） （ジャスティン・ビーバー）

19ライフタイム（本作ボーナス・トラック） （ジャスティン・ビーバー）

20ウィッシュ・ユー・ウッド　ｆｅａｔ．クエイヴォ（本作ボーナス・トラック） （ジャスティン・ビーバー）

21ノウ・ノー・ベター　ｆｅａｔ．ダベイビー（本作ボーナス・トラック） （ジャスティン・ビーバー）

22ネーム　ｆｅａｔ．トリー・ケリー（本作ボーナス・トラック） （ジャスティン・ビーバー）

23レッド・アイ　ｆｅａｔ．トロイボーイ（本作ボーナス・トラック） （ジャスティン・ビーバー）

24エンジェルズ・スピーク　ｆｅａｔ．プー・ベア（初発売時日本盤＆一部海外デラックス盤ボーナス・トラック） （ジャスティン・ビーバー）

25ヘイリー（初発売時日本盤＆一部海外デラックス盤ボーナス・トラック） （ジャスティン・ビーバー）

26ピーチズ（マスタークラフト・リミックス）ｆｅａｔ．アルファ・Ｐ＆オマ・レイ（本作ボーナス・トラック） （ジャスティン・ビーバー）

27ピーチズ（リミックス）ｆｅａｔ．リュダクリス、アッシャー＆スヌープ・ドッグ（本作ボーナス・トラック） （ジャスティン・ビーバー）