1セント・クリストファー （トム・ウェイツ）

2ストレイト・トゥ・ザ・トップ　〜ルンバ篇 （トム・ウェイツ）

3ブロウ・ウィンド・ブロウ （トム・ウェイツ）

4テンプテイション （トム・ウェイツ）

5夢見る頃はいつも（バールーム） （トム・ウェイツ）

6アイル・ビー・ゴーン （トム・ウェイツ）

7昨日が戻るまで （トム・ウェイツ）

8ウェイク・ミー・アップ （トム・ウェイツ）

9フランクの詩 （トム・ウェイツ）

10モア・ザン・レイン （トム・ウェイツ）

11ダウン・イン・ザ・ホール （トム・ウェイツ）

12ストレイト・トゥ・ザ・トップ　〜ヴェガス篇 （トム・ウェイツ）

13ニューヨーク （トム・ウェイツ）

14イスタンブールからの電話 （トム・ウェイツ）

15コールド・コールド・グラウンド （トム・ウェイツ）

16トレイン・ソング （トム・ウェイツ）

17夢見る頃はいつも（７８） （トム・ウェイツ）