1ローリン・アンド・タンブリン （ジョニー・ウィンター）

2マディーに捧ぐ （ジョニー・ウィンター）

3アイ・ガット・ラヴ・イフ・ユー・ウォント・イット （ジョニー・ウィンター）

4バッド・ラック・アンド・トラブル （ジョニー・ウィンター）

5ヘルプ・ミー （ジョニー・ウィンター）

6ミーン・タウン・ブルーズ （ジョニー・ウィンター）

7ブローク・ダウン・エンジン （ジョニー・ウィンター）

8ブラック・キャット・ボーン （ジョニー・ウィンター）

9イッツ・マイ・オウン・フォールト （ジョニー・ウィンター）

10フォーティー・フォー （ジョニー・ウィンター）