1ぼくのそばにおいでよ （加藤和彦）

2日本の幸福　Ｉ （加藤和彦）

3日本の幸福　ＩＩ （加藤和彦）

4日本の幸福　ＩＩＩ （加藤和彦）

5だいせんじがけだらなよさ （加藤和彦）

6タヌキ （加藤和彦）

7９月はほうき星が流れる時 （加藤和彦）

8ネズミ・チュウ・チュウ・ネコ・ニャン・ニャン （加藤和彦）

9アーサーのブティック （加藤和彦）

10ひるねのミカ （加藤和彦）

11ゼニフェッショナル・ブルース （加藤和彦）

12１３番街のおもちゃ屋 （加藤和彦）

13僕のおもちゃ箱 （加藤和彦）

14ネズミ・チュウ・チュウ・ネコ・ニャン・ニャン（シングル・ヴァージョン）＜ボーナス・トラック＞ （加藤和彦）

15チッチとサリー＜ボーナス・トラック＞ （加藤和彦）