1カリフォルニア・モンタージュ （ヤング・ホルト・アンリミテッド）

2ディス・ラヴ・イズ・リアル （ジャッキー・ウィルソン）

3ギヴ・イット・アウェイ （シャイ・ライツ）

4ストップ、ルック・アンド・リッスン （バーバラ・アクリン）

5ホエア・ウッド・アイ・ゴー （ジンジ・ジェイムス）

6アイ・ハド・イット・オール・ザ・タイム （タイロン・ディヴィス）

7クワイエット・ナイツ・アンド・クワイエット・スターズ （バーバラ・アクリン）

8アイム・ゴナ・メイク・ユー・ラヴ・ミー （シャイ・ライツ）

9ウィスパーズ （アーマ・フランクリン）

10シュガー・シュガー （ウィリー・ヘンダーソン）

11ルック・オブ・ラヴ （バーバラ・アクリン）

12ゴー・ウィズ・ラヴ （バーバラ・アクリン）

13サニー （ヤング・ホルト・トリオ）

14アップタイト （ジャッキー・ウィルソン）

15ガール・アイ・ニード （アーチスティックス）

16ラヴ・ジ・ワン・ユーアー・ウィズ （ハーマン）

17シンス・ユー・ショウド・ミー・ハウ・トゥ・ビー・ハッピー （ジャッキー・ウィルソン）

18ストレイト・アヘッド （ヤング・ホルト・アンリミテッド）