1ロング・アゴー （ロッド・スチュワート）

2やさしき伴侶 （ロッド・スチュワート）

3誰も奪えぬこの思い （ロッド・スチュワート）

4ビヨンド・ザ・シー （ロッド・スチュワート）

5ユール・ネヴァー・ノウ （ロッド・スチュワート）

6タイム・アフター・タイム （ロッド・スチュワート）

7言い出しかねて （ロッド・スチュワート）

8今宵の君は （ロッド・スチュワート）

9バイ・バイ・ブラックバード （ロッド・スチュワート）

10ジーズ・フーリッシュ・シングス （ロッド・スチュワート）

11バット・ノット・フォー・ミー （ロッド・スチュワート）

12この素晴らしき世界（フィーチャリング・スティーヴィー・ワンダー） （ロッド・スチュワート）

13愚かなり我が心 （ロッド・スチュワート）

14アイル・ビー・シーイング・ユー （ロッド・スチュワート）

15アイ・ウィッシュ・ユー・ラヴ（フィーチャリング・クリス・ボッティ）（ボーナス・トラック） （ロッド・スチュワート）

16いつもさよならを（ボーナス・トラック） （ロッド・スチュワート）

17ブルー・スカイ（ボーナス・トラック） （ロッド・スチュワート）

18忘れられぬ君（Ｂｏｎｕｓ　Ｔｒａｃｋｓ） （ロッド・スチュワート）

19もしあなただったら（Ｂｏｎｕｓ　Ｔｒａｃｋｓ） （ロッド・スチュワート）

20瞳は君ゆえに（Ｂｏｎｕｓ　Ｔｒａｃｋｓ） （ロッド・スチュワート）