1イッツ・オール・オーヴァー・ユア・ボディ （ホセ・ジェイムズ）

2ソード＋ガン　ｆｅａｔ．インディ・ザーラ （ホセ・ジェイムズ）

3トラブル （ホセ・ジェイムズ）

4ヴァンガード （ホセ・ジェイムズ）

5カム・トゥ・マイ・ドア （ホセ・ジェイムズ）

6ヘヴン・オン・ザ・グラウンド　ｆｅａｔ．エミリー・キング （ホセ・ジェイムズ）

7ドゥ・ユー・フィール （ホセ・ジェイムズ）

8メイク・イット・ライト （ホセ・ジェイムズ）

9バード・オブ・スペース （ホセ・ジェイムズ）

10ノー・ビギニング・ノー・エンド （ホセ・ジェイムズ）

11トゥモロー （ホセ・ジェイムズ）

12カム・トゥ・マイ・ドア　ｆｅａｔ．エミリー・キング（アコースティック・バージョン）（ボーナス・トラック） （ホセ・ジェイムズ）

13コール・アワ・ネーム　ｆｅａｔ．ジェシカ・ケア・ムーア（日本盤ボーナス・トラック） （ホセ・ジェイムズ）