1ノー・ラヴ・ダイング （グレゴリー・ポーター）

2リキッド・スピリット （グレゴリー・ポーター）

3ロンサム・ラヴァー （グレゴリー・ポーター）

4ウォーター・アンダー・ブリッジズ （グレゴリー・ポーター）

5ヘイ・ローラ （グレゴリー・ポーター）

6ミュージカル・ジェノサイド （グレゴリー・ポーター）

7ウルフクライ （グレゴリー・ポーター）

8フリー （グレゴリー・ポーター）

9ブラウン・グラス （グレゴリー・ポーター）

10ウインド・ソング （グレゴリー・ポーター）

11ジ・イン・クラウド （グレゴリー・ポーター）

12ムーヴィング （グレゴリー・ポーター）

13ホエン・ラヴ・ワズ・キング （グレゴリー・ポーター）

14アイ・フォール・イン・ラヴ・トゥー・イージリー （グレゴリー・ポーター）

15タイム・イズ・ティッキング（ボーナス・トラック） （グレゴリー・ポーター）

16ウォーター・アンダー・ブリッジズ（ルバート・ヴァージョン）（ボーナス・トラック） （グレゴリー・ポーター）