1スリー・フォー・ザ・フェスティヴァル （ローランド・カーク）

2ムーン・ソング （ローランド・カーク）

3ア・サック・フル・オブ・ソウル （ローランド・カーク）

4ザ・ホーンテッド・メロディ （ローランド・カーク）

5ブルース・フォー・アリス （ローランド・カーク）

6ウィ・フリー・キングス （ローランド・カーク）

7ユー・ディド・イット、ユー・ディド・イット （ローランド・カーク）

8サム・カインド・オブ・ラヴ （ローランド・カーク）

9マイ・ディライト （ローランド・カーク）

10ブルース・フォー・アリス　（別テイク）（ボーナストラック） （ローランド・カーク）

11スプリング・ウィル・ビー・ア・リトル・ディス・イヤー（ボーナストラック） （ローランド・カーク）