1ホワッツ・ゴーイン・オン （マーヴィン・ゲイ）

2ホワッツ・ハプニング・ブラザー （マーヴィン・ゲイ）

3フライン・ハイ （マーヴィン・ゲイ）

4セイヴ・ザ・チルドレン （マーヴィン・ゲイ）

5ゴッド・イズ・ラヴ （マーヴィン・ゲイ）

6マーシー・マーシー・ミー （マーヴィン・ゲイ）

7ライト・オン （マーヴィン・ゲイ）

8ホーリー・ホーリー （マーヴィン・ゲイ）

9イナー・シティ・ブルース （マーヴィン・ゲイ）

10ゴッド・イズ・ラヴ＜ボーナス・トラック＞ （マーヴィン・ゲイ）

11サッド・トゥモロウズ＜ボーナス・トラック＞ （マーヴィン・ゲイ）