1ジッパ・ディー・ドゥー・ダー（「南部の唄」） （ルイ・アームストロング） 映画「南部の唄」より

2地面より１０フィート（「ファミリー・バンド」） （ルイ・アームストロング） 映画「ファミリー・バンド」より

3ハイ・ホー（「白雪姫」） （ルイ・アームストロング） 映画「白雪姫」より

4口笛ふいて働こう（「白雪姫」） （ルイ・アームストロング） 映画「白雪姫」より

5チム・チム・チェリー（「メリー・ポピンズ」） （ルイ・アームストロング） 映画「メリー・ポピンズ」より

6ビビディ・バビディ・ブー（「シンデレラ」） （ルイ・アームストロング） 映画「シンデレラ」より

7バウト・タイム（「ファミリー・バンド」） （ルイ・アームストロング） 映画「ファミリー・バンド」より

8デビー・クロケットの唄（「デビー・クロケット」） （ルイ・アームストロング） 映画「デビー・クロケット」より

9ザ・ベアー・ネセシティ（「ジャングル・ブック」） （ルイ・アームストロング） 映画「ジャングル・ブック」より

10星に願いを（「ピノキオ」） （ルイ・アームストロング） 映画「ピノキオ」より