1ドリタ−精神 （ルー・リード）

2ホワッツ・グッド−主題 （ルー・リード）

3パワー・アンド・グローリー−状況 （ルー・リード）

4マジシャン−内面的に （ルー・リード）

5スウォード・オブ・ダモクレス−外面的に （ルー・リード）

6グッドバイ・マス−教会に於ける肉体の終焉 （ルー・リード）

7クリメーション−灰は灰へ （ルー・リード）

8ドリーミン−逃避 （ルー・リード）

9ノー・チャンス−後悔 （ルー・リード）

10ウォーリア・キング−報復 （ルー・リード）

11ハリーズ・サーカムシジョン−迷い出た夢想 （ルー・リード）

12ガスト・アンド・ストークト−損失 （ルー・リード）

13パワー・アンド・グローリー・パートＩＩ−魔法・変化 （ルー・リード）

14マジック・アンド・ロス−総括 （ルー・リード）