1恋はマジック （バリー・マニロウ）

2レッツ・ハング・オン （バリー・マニロウ）

3涙のラスト・レター （バリー・マニロウ）

4バミューダ・トライアングル （バリー・マニロウ）

5哀しみのマンディ （バリー・マニロウ）

6涙色の微笑 （バリー・マニロウ） ボーダフォン「ハッピータイム」ＣＭ曲/三洋電機「太陽光発電」ＣＭソング/東宝東和配給映画「ヘルボーイ／ゴールデン・アーミー」エンディング・テーマ

7悲しみをこえて （バリー・マニロウ）

8君は恋フレンド （バリー・マニロウ）

9愛は奇蹟のように （バリー・マニロウ）

10夜のしじまに （バリー・マニロウ）

11ふたりのオールド・ソング （バリー・マニロウ）

12君はＬＯＯＫＩＮ’ＨＯＴ （バリー・マニロウ）

13忘れえぬ面影 （バリー・マニロウ）

14コパカバーナ （バリー・マニロウ） 「ソフトバンク　モバイル」ＣＭソング

15愛に生きる二人 （バリー・マニロウ）

16歌の贈りもの （バリー・マニロウ）

17ムーンライト・セレナーデ （バリー・マニロウ）

18夜のストレンジャー （バリー・マニロウ）

19ブルー （バリー・マニロウ）