1微笑は想い出 （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）

2ウェイト・フォー・ミー （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）

3僕のポータブル・ラジオ （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）

4空のファンタジー （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）

5世界は美しい （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）

6ランニング・フロム・パラダイス （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）

7君はナンバー・ワン （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）

8ビバップ／ドロップ （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）

9ハロフォン （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）

10イントラヴィノ （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）

11タイムズ・アップ＜ボーナス・トラック＞ （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）

12ノー・ブレイン・ノー・ペイン＜ボーナス・トラック＞ （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）