1愛を歌に込めて （バリー・マニロウ）

2夜明け（デイブレイク） （バリー・マニロウ）

3二人のスイート・ホーム （バリー・マニロウ）

4ジャンプ・シャウト・ブギー （バリー・マニロウ）

5ニュー・イングランドの週末 （バリー・マニロウ）

6星への旅人 （バリー・マニロウ）

7レット・ミー・ゴー （バリー・マニロウ）

8想い出の中に （バリー・マニロウ）

9さよなら恋人 （バリー・マニロウ）

10オール・ザ・タイム （バリー・マニロウ）

11二人でショーを （バリー・マニロウ）

12恋にさよなら＜ボーナス・トラック＞ （バリー・マニロウ）

13キャント・ゴー・バック・エニモア＜ボーナス・トラック＞ （バリー・マニロウ）

14ディス・イズ・ファイン＜ボーナス・トラック＞ （バリー・マニロウ）

15アイ・リアリー・ドゥ・ライト・ザ・ソングス＜ボーナス・トラック＞ （バリー・マニロウ）