1アイ・レット・マイ・ギター・ドゥ・ザ・トーキング （バディ・ガイ）

2ブルース・ドント・ライ （バディ・ガイ）

3ザ・ワールド・ニーズ・ラヴ （バディ・ガイ）

4ウィ・ゴー・バック（ｆｅａｔ．メイヴィス・ステイプルズ） （バディ・ガイ）

5シンプトムズ・オブ・ラヴ（ｆｅａｔ．エルヴィス・コステロ） （バディ・ガイ）

6フォロー・ザ・マネー（ｆｅａｔ．ジェイムス・テイラー） （バディ・ガイ）

7ウェル・イナフ・アローン （バディ・ガイ）

8ホワッツ・ロング・ウィズ・ザット（ｆｅａｔ．ボビー・ラッシュ） （バディ・ガイ）

9ガンスモーク・ブルース（ｆｅａｔ．ジェイソン・イズベル） （バディ・ガイ）

10ハウス・パーティー（ｆｅａｔ．ウェンディ・モートン） （バディ・ガイ）

11スウィート・シング （バディ・ガイ）

12バック・ドア・スクラッチン （バディ・ガイ）

13アイヴ・ガッタ・フィーリング （バディ・ガイ）

14ラビット・ブラッド （バディ・ガイ）

15ラスト・コール （バディ・ガイ）

16キング・ビー （バディ・ガイ）

17リーヴ・ユア・トラブルズ・アウトサイド（ジャパン・ボーナス・トラック） （バディ・ガイ）