1ノー・ラヴ・アラウンド （ウィリー・ネルソン）

2サムバディ・ピック・アップ・マイ・ピーセズ （ウィリー・ネルソン）

3グッド・ハーテッド・ウーマン （ウィリー・ネルソン）

4サド・ソングス・アンド・ワルツェス （ウィリー・ネルソン）

5ホーム・モーテル （ウィリー・ネルソン）

6ユー・レフト・ミー・ア・ロング、ロング・タイム・アゴー （ウィリー・ネルソン）

7イエスタデイズ・ワイン （ウィリー・ネルソン）

8ブラッディ・マリー・モーニング （ウィリー・ネルソン）

9スロー・ダウン・オールド・ワールド （ウィリー・ネルソン）

10スティル・イズ・スティル・ムーヴィング・トゥ・ミー （ウィリー・ネルソン）

11オン・ザ・ロード・アゲイン （ウィリー・ネルソン）

12マン・ウィズ・ザ・ブルース （ウィリー・ネルソン）