1ベイビー・トゥナイト（イントロ）／マイク・チェック （ロバート・グラスパー・エクスペリメント）

2アイ・スタンド・アローン　ｆｅａｔ．コモン＆パトリック・スタンプ （コモン）

3ホワット・アー・ウィ・ドゥーイング　ｆｅａｔ．ブランディ （ブランディ）

4コールズ　ｆｅａｔ．ジル・スコット （ジル・スコット）

5ウォーリーズ　ｆｅａｔ．ドゥウェレ （ドゥウェレ）

6トラスト　ｆｅａｔ．マーシャ・アンブロージアス （マーシャ・アンブロージアス）

7イェット・トゥ・ファインド　ｆｅａｔ．アンソニー・ハミルトン （アンソニー・ハミルトン）

8ユー・オウン・ミー　ｆｅａｔ．フェイス・エヴァンス （フェイス・エヴァンス）

9レット・イット・ライド　ｆｅａｔ．ノラ・ジョーンズ （ノラ・ジョーンズ）

10パーサヴィア　ｆｅａｔ．スヌープ・ドッグ、ルーペ・フィアスコ＆ルーク・ジェイムズ （スヌープ・ドッグ）

11サムバディ・エルス　ｆｅａｔ．エミリー・サンデー （エミリー・サンデー）

12神の子供たち　ｆｅａｔ．レイラ・ハサウェイ＆マルコム＝ジャマール・ワーナー （レイラ・ハサウェイ）

13ビッグ・ガール・ボディ　ｆｅａｔ．エリック・ロバーソン （エリック・ロバーソン）

14アイ・ドント・イーヴン・ケア　ｆｅａｔ．メイシー・グレイ＆ジーン・グレー （メイシー・グレイ）

15ラヴリー・デイ （ビル・ウィザーズ）

16トラスト（オルタネイト・ヴァージョン）　ｆｅａｔ．マーシャ・アンブロージアス＆コモン＜日本盤ボーナス・トラック＞ （マーシャ・アンブロージアス）