1オール・ザ・ウェイ （ウェス・モンゴメリー・ウィズ・ストリングス）

2プリティ・ブルー（テイク２） （ウェス・モンゴメリー・ウィズ・ストリングス）

3プリティ・ブルー（テイク１）（ボーナス・トラック） （ウェス・モンゴメリー・ウィズ・ストリングス）

4イン・ザ・ウィー・スモール・アワーズ （ウェス・モンゴメリー・ウィズ・ストリングス）

5プレリュード・トゥ・ア・キス （ウェス・モンゴメリー・ウィズ・ストリングス）

6ザ・ガール・ネクスト・ドア （ウェス・モンゴメリー・ウィズ・ストリングス）

7マイ・ロマンス （ウェス・モンゴメリー・ウィズ・ストリングス）

8ゴッド・ブレス・ザ・チャイルド （ウェス・モンゴメリー・ウィズ・ストリングス）

9チューン・アップ（テイク５） （ウェス・モンゴメリー・ウィズ・ストリングス）

10チューン・アップ（テイク２）（ボーナス・トラック） （ウェス・モンゴメリー・ウィズ・ストリングス）

11チューン・アップ（テイク４）（ボーナス・トラック） （ウェス・モンゴメリー・ウィズ・ストリングス）

12サムホエア （ウェス・モンゴメリー・ウィズ・ストリングス）

13ビーズと腕輪 （ウェス・モンゴメリー・ウィズ・ストリングス）