1故郷の空 （ジュリー・ロンドン）

2きつく抱いて （ジュリー・ロンドン）

3舞踏会の後で （ジュリー・ロンドン）

4ビー・マイ・リトル・ベイビー・バンブル・ビー （ジュリー・ロンドン）

5草競馬 （ジュリー・ロンドン）

6故郷の人々（スワニー河） （ジュリー・ロンドン）

7ダウンタウン・ストラッターズ・ボール （ジュリー・ロンドン）

8ハウ・カム・ユー・ドゥ・ミー・ライク・ユー・ドゥ （ジュリー・ロンドン）

9ロウ、ロウ、ロウ （ジュリー・ロンドン）

10バイ・ザ・ビューティフル・シー （ジュリー・ロンドン）

11ビル・ベイリー、ウォント・ユー・プリーズ・カム・ホーム （ジュリー・ロンドン）

12スリー・オクロック・イン・ザ・モーニング （ジュリー・ロンドン）