1ビューティフル・トラブル （ジュディ・ガーランド）

2ラブ・イン・ザ・ビレッジ （ジュディ・ガーランド）

3チャーリーズ・ブルース（ボーカル・ソロ・バイ・チャーリー・ラヴェル） （ジュディ・ガーランド）

4ザ・ワースト・カインド・オブ・マン （ジュディ・ガーランド）

5ザッツ・オール・ゼア・イズ、ゼア・イズント・エニー・モア （ジュディ・ガーランド）

6ラブ・イン・セントラル・パーク （ジュディ・ガーランド）

7ザ・レッド・バルーン （ジュディ・ガーランド）

8ザ・ファイト （ジュディ・ガーランド）

9アット・ザ・ストローク・オブ・ミッドナイト （ジュディ・ガーランド）

10カム・バック （ジュディ・ガーランド）