1ガーランド・オーバーチュア （ジュディ・ガーランド）

2ホエン・ユーアー・スマイリング（エディット） （ジュディ・ガーランド）

3ジング！ウェント・ザ・ストリングス・オブ・マイ・ハート （ジュディ・ガーランド）

4パープル・ピープル・イーター （ジュディ・ガーランド）

5メドレー：ユー・メイド・ミー・ラブ・ユー／フォー・ミー・アンド・マイ・ガル／ザ・トロリー・ソング （ジュディ・ガーランド）

6ホエン・ザ・サン・カムズ・アウト （ジュディ・ガーランド）

7ロッカバイ・ユア・ベイビー・ウィズ・ア・ディキシー・メロディー （ジュディ・ガーランド）

8オーバー・ザ・レインボウ （ジュディ・ガーランド）

9アフター・ユーブ・ゴーン （ジュディ・ガーランド）

10プリティ・ガール（ミルキング・ア・カウ） （ジュディ・ガーランド）

11スワニー （ジュディ・ガーランド）