1レッツ・ゴー・ホエア・ザ・グラス・イズ・グリーナー （ブロッサム・ディアリー）

2ユー・ターン・ミー・オン・ベイビー （ブロッサム・ディアリー）

3スリーピング・ビー （ブロッサム・ディアリー）

4スウィート・ラヴァー・ノー・モア （ブロッサム・ディアリー）

5スウィート・ジョージー・フェイム （ブロッサム・ディアリー）

6ザッツ・ノー・ジョーク （ブロッサム・ディアリー）

7ピール・ミー・ア・グレープ （ブロッサム・ディアリー）

8ワン・ノート・サンバ （ブロッサム・ディアリー）

9オン・ア・クリア・デイ （ブロッサム・ディアリー）

10アイル・オンリー・ミス・ヒム・ホエン・アイ・シンク・オブ・ヒム （ブロッサム・ディアリー）

11ビッグ・シティズ・フォー・ミー （ブロッサム・ディアリー）

12ユア・ゴナ・ヒア・フロム・ミー （ブロッサム・ディアリー）

13ムーンライト・セーヴィング・タイム（日本盤ボーナス・トラック） （ブロッサム・ディアリー）