1ア・ワンダフル・ガイ （ブロッサム・ディアリー）

2トレインズ・アンド・ボーツ・アンド・プレーンズ （ブロッサム・ディアリー）

3アルフィー （ブロッサム・ディアリー）

4メディテーション （ブロッサム・ディアリー）

5ハウ・インセンシティヴ （ブロッサム・ディアリー）

6スーン・イッツ・ゴナ・レイン （ブロッサム・ディアリー）

7サニー （ブロッサム・ディアリー）

8ウォッチ・ホワット・ハプンズ （ブロッサム・ディアリー）

9アイ・ワズ・ルッキング・フォー・ユー （ブロッサム・ディアリー）

10ジンジ （ブロッサム・ディアリー）

11ワンス・アイ・ラヴド （ブロッサム・ディアリー）

12ザ・フォークス・フー・リヴ・オン・ザ・ヒル （ブロッサム・ディアリー）

13ザ・ミュージック・プレイド（日本盤ボーナス・トラック） （ブロッサム・ディアリー）

14ディスカヴァー・フー・アイ・アム（日本盤ボーナス・トラック） （ブロッサム・ディアリー）