1フェリシダージ （ジョー・ヘンダーソン）

2夢見る人（ヴィヴォ・ソニャンド） （ジョー・ヘンダーソン）

3いるか （ジョー・ヘンダーソン）

4リージーア （ジョー・ヘンダーソン）

5ワンス・アイ・ラヴド （ジョー・ヘンダーソン）

6トリステ （ジョー・ヘンダーソン）

7フォトグラフ （ジョー・ヘンダーソン）

8ポートレイト・イン・ブラック・アンド・ホワイト （ジョー・ヘンダーソン）

9ノー・モア・ブルース （ジョー・ヘンダーソン）

10パッピー・マッドネス （ジョー・ヘンダーソン）

11パッサリン （ジョー・ヘンダーソン）

12モジーニャ （ジョー・ヘンダーソン）