1ユー・メイク・ミー・フィール・ソー・ヤング （レイ・ブラウン）

2カム・ダンス・ウィズ・ミー （レイ・ブラウン）

3ラーニン・ザ・ブルース （レイ・ブラウン）

4ウィッチクラフト （レイ・ブラウン）

5桃色のわな （レイ・ブラウン）

6サタデイ・ナイト （レイ・ブラウン）

7ジャスト・イン・タイム （レイ・ブラウン）

8モンタレーの出来事 （レイ・ブラウン）

9君にこそ心ときめく （レイ・ブラウン）

10オール・オブ・ユー （レイ・ブラウン）

11ブルースの誕生 （レイ・ブラウン）

12ハウ・アバウト・ユー （レイ・ブラウン）

	曲　名	作曲者	演奏者	指揮者
1	ユー・メイク・ミー・フィール・ソー・ヤング		レイ・ブラウン オスカー・ピーターソン エド・シグペン
2	カム・ダンス・ウィズ・ミー		レイ・ブラウン オスカー・ピーターソン エド・シグペン
3	ラーニン・ザ・ブルース		レイ・ブラウン オスカー・ピーターソン エド・シグペン
4	ウィッチクラフト		レイ・ブラウン オスカー・ピーターソン エド・シグペン
5	桃色のわな		レイ・ブラウン オスカー・ピーターソン エド・シグペン
6	サタデイ・ナイト		レイ・ブラウン オスカー・ピーターソン エド・シグペン
7	ジャスト・イン・タイム		レイ・ブラウン オスカー・ピーターソン エド・シグペン
8	モンタレーの出来事		レイ・ブラウン オスカー・ピーターソン エド・シグペン
9	君にこそ心ときめく		レイ・ブラウン オスカー・ピーターソン エド・シグペン
10	オール・オブ・ユー		レイ・ブラウン オスカー・ピーターソン エド・シグペン
11	ブルースの誕生		レイ・ブラウン オスカー・ピーターソン エド・シグペン
12	ハウ・アバウト・ユー		レイ・ブラウン オスカー・ピーターソン エド・シグペン