1トプシー （ポール・ブレイ）

2マイ・ハート （ポール・ブレイ）

3ザット・オールド・フィーリング （ポール・ブレイ）

4ゼア・ウィル・ネヴァー・ビー・アナザー・ユー （ポール・ブレイ）

5オータム・ブリーズ （ポール・ブレイ）

6アイ・ウォント・トゥ・ビー・ハッピー （ポール・ブレイ）

7マイ・オールド・フレイム （ポール・ブレイ）

8タイム・オン・マイ・ハンズ （ポール・ブレイ）

9ドラム・ワン （ポール・ブレイ）

10ディス・キャント・ビー・ラヴ （ポール・ブレイ）

11マイ・ワン・アンド・オンリー （ポール・ブレイ）

12５２丁目のテーマ （ポール・ブレイ）