1イースト・オブ・ザ・サン （ビリー・ホリデイ）

2ブルー・ムーン （ビリー・ホリデイ）

3ユー・ゴー・トゥ・マイ・ヘッド （ビリー・ホリデイ）

4ユー・ターンド・ザ・テーブルズ・オン・ミー （ビリー・ホリデイ）

5イージー・トゥ・ラヴ （ビリー・ホリデイ）

6ジーズ・フーリッシュ・シングス （ビリー・ホリデイ）

7瞳は君ゆえに （ビリー・ホリデイ）

8ソリチュード （ビリー・ホリデイ）

9エヴリシング・アイ・ハヴ・イズ・ユアーズ （ビリー・ホリデイ）

10ラヴ・フォー・セール （ビリー・ホリデイ）

11ムーングロウ （ビリー・ホリデイ）

12テンダリー （ビリー・ホリデイ）