1レナード・フェザーのアナウンス１ （ビリー・ホリデイ）

2ブルー・ムーン （ビリー・ホリデイ）

3オール・オブ・ミー （ビリー・ホリデイ）

4マイ・マン （ビリー・ホリデイ）

5ゼム・ゼア・アイズ （ビリー・ホリデイ）

6アイ・クライド・フォー・ユー （ビリー・ホリデイ）

7月光のいたずら （ビリー・ホリデイ）

8アイ・カヴァー・ザ・ウォーターフロント （ビリー・ホリデイ）

9レナード・フェザーのアナウンス２ （ビリー・ホリデイ）

10ビリーズ・ブルース （ビリー・ホリデイ）

11恋人よ我に帰れ （ビリー・ホリデイ）

12ブルー・ターニング・グレイ・オーヴァー・ユー（ボーナストラック） （ビリー・ホリデイ）

13ビー・フェア・トゥ・ミー（ボーナストラック） （ビリー・ホリデイ）

14ロッキー・マウンテン・ブルース（ボーナストラック） （ビリー・ホリデイ）

15デトゥアー・アヘッド（ボーナストラック） （ビリー・ホリデイ）

16トラヴェリン・ライト（ボーナストラック） （ビリー・ホリデイ）

	曲　名	作曲者	演奏者	指揮者
1	レナード・フェザーのアナウンス１
2	ブルー・ムーン
3	オール・オブ・ミー
4	マイ・マン
5	ゼム・ゼア・アイズ
6	アイ・クライド・フォー・ユー
7	月光のいたずら
8	アイ・カヴァー・ザ・ウォーターフロント
9	レナード・フェザーのアナウンス２
10	ビリーズ・ブルース
11	恋人よ我に帰れ
12	ブルー・ターニング・グレイ・オーヴァー・ユー（ボーナストラック）
13	ビー・フェア・トゥ・ミー（ボーナストラック）
14	ロッキー・マウンテン・ブルース（ボーナストラック）
15	デトゥアー・アヘッド（ボーナストラック）
16	トラヴェリン・ライト（ボーナストラック）