1ザ・セカンド・タイム・アラウンド （カウント・ベイシー）

2ヘイ・ジェラス・ラヴァー （カウント・ベイシー）

3アイル・ネヴァー・スマイル・アゲイン （カウント・ベイシー）

4サタデイナイト （カウント・ベイシー）

5ディス・ラヴ・オブ・マイン （カウント・ベイシー）

6君のことばかり （カウント・ベイシー）

7イン・ザ・ウィー・スモール・アワーズ （カウント・ベイシー）

8カム・フライ・ウィズ・ミー （カウント・ベイシー）

9マンダレイへの道 （カウント・ベイシー）

10オンリー・ザ・ロンリー （カウント・ベイシー）

11国境の南 （カウント・ベイシー）

12オール・オブ・ミー （カウント・ベイシー）