1サムバディ・ラヴズ・ミー （エラ・フィッツジェラルド）

2チアフル・リトル・イアフル （エラ・フィッツジェラルド）

3ユー・メイク・ミー・フィール・ソー・ヤング （エラ・フィッツジェラルド）

4ビート・ミー・ダディ・エイト・トゥ・ザ・バー （エラ・フィッツジェラルド）

5ライク・ヤング （エラ・フィッツジェラルド）

6クール・ブリーズ （エラ・フィッツジェラルド）

7ムーンライト・ビカムズ・ユー （エラ・フィッツジェラルド）

8ブルー・スカイズ （エラ・フィッツジェラルド）

9ユー・ターンド・ザ・テーブルス・オン・ミー （エラ・フィッツジェラルド）

10ジプシー・イン・マイ・ソウル （エラ・フィッツジェラルド）

11グディ・グディ （エラ・フィッツジェラルド）

12セント・ルイス・ブルース （エラ・フィッツジェラルド）

13ア・ティスケット・ア・タスケット（ボーナス・トラック） （エラ・フィッツジェラルド）

14スウィンギン・シェパード・ブルース（別テイク）（ボーナス・トラック） （エラ・フィッツジェラルド）