1マイ・ウェイ（日本盤スペシャル・ボーナス・トラック） （フランク・シナトラ）

2オール・オア・ナッシング・アット・オール （フランク・シナトラ）

3アイル・ネヴァー・スマイル・アゲイン （フランク・シナトラ）

4サタデイ・ナイト （フランク・シナトラ）

5ナンシー （フランク・シナトラ）

6アイヴ・ガット・ザ・ワールド・オン・ア・ストリング （フランク・シナトラ）

7ヤング・アット・ハート （フランク・シナトラ）

8ラーニン・ザ・ブルース （フランク・シナトラ）

9恋と結婚 （フランク・シナトラ）

10アイヴ・ガット・ユー・アンダー・マイ・スキン （フランク・シナトラ）

11ウィッチクラフト （フランク・シナトラ）

12オール・ザ・ウェイ （フランク・シナトラ）

13カム・フライ・ウィズ・ミー （フランク・シナトラ）

14ワン・フォー・マイ・ベイビー （フランク・シナトラ）

15今宵の君は （フランク・シナトラ）

16わが町シカゴ （フランク・シナトラ）

17フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン （フランク・シナトラ）

18楽しかったあの頃 （フランク・シナトラ）

19夜のストレンジャー （フランク・シナトラ）

20サマー・ウィンド （フランク・シナトラ）

21ザッツ・ライフ （フランク・シナトラ）

22マイ・ウェイ （フランク・シナトラ）

23ニューヨーク・ニューヨーク （フランク・シナトラ）

24夢をふりすて （フランク・シナトラ）

25ジャスト・イン・タイム（オルタネイト・ヴァージョン）（未発表音源）（ボーナス・トラック） （フランク・シナトラ）