1トロリー・ソング〜虹の彼方に〜行ってしまった彼（序曲） （ジュディ・ガーランド）

2君微笑めば （ジュディ・ガーランド）

3オールモスト・ライク・ビーイング・イン・ラブ〜ジス・キャント・ビー・ラブ（メドレー） （ジュディ・ガーランド）

4ドゥ・イット・アゲイン （ジュディ・ガーランド）

5ユー・ゴー・トゥ・マイ・ヘッド （ジュディ・ガーランド）

6ふたりだけで （ジュディ・ガーランド）

7フー・ケアズ （ジュディ・ガーランド）

8プッティン・オン・ザ・リッツ （ジュディ・ガーランド）

9いつからこんなことに （ジュディ・ガーランド）

10ジャスト・ユー・ジャスト・ミー （ジュディ・ガーランド）

11行ってしまった彼 （ジュディ・ガーランド）

12サンフランシスコ （ジュディ・ガーランド）

1ザッツ・エンターテイメント （ジュディ・ガーランド）

2捧ぐるは愛のみ （ジュディ・ガーランド）

3降っても晴れても （ジュディ・ガーランド）

4ユア・ニアラー （ジュディ・ガーランド）

5霧深き日 （ジュディ・ガーランド）

6イフ・ラブ・ワー・オール （ジュディ・ガーランド）

7ストリングス・オブ・マイ・ハート （ジュディ・ガーランド）

8ストーミー・ウェザー （ジュディ・ガーランド）

9恋のとりこに〜二人のために〜トロリー・ソング（メドレー） （ジュディ・ガーランド）

10ロッカバイ・ユア・ベイビー （ジュディ・ガーランド）

11虹の彼方に （ジュディ・ガーランド）

12スワニー （ジュディ・ガーランド）

13君去りし後 （ジュディ・ガーランド）

14シカゴ （ジュディ・ガーランド）