1マナグア（ライヴ・イン・ザグレブ、１９７５年１１月２１日） （フランク・ザッパ）

2スティンク・フット（ライヴ・イン・ザグレブ、１９７５年１１月２１日） （フランク・ザッパ）

3ザ・プードル・レクチャー（ライヴ・イン・ザグレブ、１９７５年１１月２１日） （フランク・ザッパ）

4ダーティ・ラヴ（ライヴ・イン・ザグレブ、１９７５年１１月２１日） （フランク・ザッパ）

5ハウ・クッド・アイ・ビー・サッチ・ア・フール（ライヴ・イン・リュブリャナ、１９７５年１１月２２日） （フランク・ザッパ）

6アイ・エイント・ガット・ノー・ハート（ライヴ・イン・リュブリャナ、１９７５年１１月２２日） （フランク・ザッパ）

7アイム・ノット・サティスファイド（ライヴ・イン・リュブリャナ、１９７５年１１月２２日） （フランク・ザッパ）

8ブラック・ナプキンズ（ライヴ・イン・ザグレブ、１９７５年１１月２１日） （フランク・ザッパ）

9アドヴァンス・ロマンス（ライヴ・イン・リュブリャナ、１９７５年１１月２２日） （フランク・ザッパ）

10ハニー、ドント・ユー・ウォント・ア・マン・ライク・ミー？（ライヴ・イン・リュブリャナ、１９７５年１１月２２日） （フランク・ザッパ）

11ジ・イリノイ・エネマ・バンディット（ライヴ・イン・ザグレブ、１９７５年１１月２１日） （フランク・ザッパ）

12キャロライナ・ハードコア・エクスタシー（ライヴ・イン・ザグレブ、１９７５年１１月２１日） （フランク・ザッパ）

13ロンリー・リトル・ガール（ライヴ・イン・ザグレブ、１９７５年１１月２１日） （フランク・ザッパ）

14テイク・ユア・クローズ・オフ・ホエン・ユー・ダンス（ライヴ・イン・リュブリャナ、１９７５年１１月２２日） （フランク・ザッパ）

15ホワッツ・ジ・アグリエスト・パート・オブ・ユア・ボディ？（ライヴ・イン・リュブリャナ、１９７５年１１月２２日） （フランク・ザッパ）

16チャンガズ・リヴェンジ（パート１）（ライヴ・イン・ザグレブ、１９７５年１１月２１日） （フランク・ザッパ）

1チャンガズ・リヴェンジ（パート２）（ライヴ・イン・ザグレブ、１９７５年１１月２１日） （フランク・ザッパ）

2テリーズ・ザグレブ・ソロ（ライヴ・イン・ザグレブ、１９７５年１１月２１日） （フランク・ザッパ）

3ズート・アリュアーズ（ライヴ・イン・ザグレブ、１９７５年１１月２１日） （フランク・ザッパ）

4フィルシー・ハビッツ（プロトタイプ）（ライヴ・イン・ザグレブ、１９７５年１１月２１日） （フランク・ザッパ）

5カマリロ・ブリロ（ライヴ・イン・ザグレブ、１９７５年１１月２１日） （フランク・ザッパ）

6マフィン・マン（ライヴ・イン・ザグレブ、１９７５年１１月２１日） （フランク・ザッパ）

7アイム・ザ・スライム（ライヴ・イン・リュブリャナ、１９７５年１１月２２日） （フランク・ザッパ）

8サン・バルディーノ（ライヴ・イン・リュブリャナ、１９７５年１１月２２日） （フランク・ザッパ）

9ワインド・アップ・ワーキン・イン・ア・ガス・ステーション（プロトタイプ）（ライヴ・イン・リュブリャナ、１９７５年１１月２２日） （フランク・ザッパ）

10テリーズ・リュブリャナ・ソロ（ライヴ・イン・リュブリャナ、１９７５年１１月２２日） （フランク・ザッパ）

11ズート・アリュアーズ（ライヴ・イン・リュブリャナ、１９７５年１１月２２日） （フランク・ザッパ）