1ラッキー・デイ（オーヴァーチュアー） （トム・ウェイツ）

2ブラック・ライダー （トム・ウェイツ）

3ノーヴェンバー （トム・ウェイツ）

4ジャスト・ザ・ライト・ブレッツ （トム・ウェイツ）

5ブラック・ボックス・テーマ （トム・ウェイツ）

6Ｔ・エイント・ノー・シン （ウィリアム・バロウズ）

7フラッシュ・パン・ハンター（イントロ） （トム・ウェイツ）

8ザッツ・ザ・ウェイ （トム・ウェイツ）

9ザ・ブライアー・アンド・ザ・ローズ （トム・ウェイツ）

10ロシアン・ダンス （トム・ウェイツ）

11ゴスペル・トレイン（オーケストラ） （トム・ウェイツ）

12アイル・シュート・ザ・ムーン （トム・ウェイツ）

13フラッシュ・パン・ハンター （トム・ウェイツ）

14クロスロード （トム・ウェイツ）

15ゴスペル・トレイン （トム・ウェイツ）

16インタールード （グレッグ・コーエン）

17オイリー・ナイト （ザ・ボナーズ）

18ラッキー・デイ （トム・ウェイツ）

19ザ・ラスト・ローズ・オブ・サマー （トム・ウェイツ）

20カーニヴァル （トム・ウェイツ）