1ラヴ（Ｌ−Ｏ−Ｖ−Ｅ） （ナット・キング・コール）

2ウォーキン （ナット・キング・コール）

3エニシング・フォー・ユー （ナット・キング・コール）

4ザ・ソング・イズ・エンデッド （ナット・キング・コール）

5アンフォゲッタブル （ナット・キング・コール）

6歩いて帰ろう （ナット・キング・コール）

7手紙でも書こう （ナット・キング・コール）

8ミッドナイト・フライヤー （ナット・キング・コール）

9センド・フォー・ミー （ナット・キング・コール）

10オープン・アップ・ザ・ドッグハウス（ウィズ・ディーン・マーティン） （ナット・キング・コール）

11ルート６６ （ナット・キング・コール）

12ラヴ （ナット・キング・コール）

13パパ・ラヴズ・マンボ （ナット・キング・コール）

14インディアン・サイン・オン・ミー （ナット・キング・コール）

15モナ・リザ （ナット・キング・コール）

16レッツ・フェイス・ザ・ミュージック・アンド・ダンス （ナット・キング・コール）

17オールモウスト・ライク・ビーイング・イン・ラヴ （ナット・キング・コール）

18ドント・ゲット・アラウンド・マッチ・エニモア （ナット・キング・コール）

19オレンジ色の空 （ナット・キング・コール）

20ロング・ロング・アゴー（ウィズ・ディーン・マーティン） （ナット・キング・コール）

21ブリージン・アロング・ウィズ・ザ・ブリーズ （ナット・キング・コール）

22ユアー・ロング・オール・ロング （ナット・キング・コール）

23フライ・ミー・トゥー・ザ・ムーン（ボーナス・トラック） （ナット・キング・コール） サントリー「山崎」ＣＭソング

24スマイル（ボーナス・トラック） （ナット・キング・コール）

25魅惑のワルツ（ボーナス・トラック） （ナット・キング・コール）