1レッツ・メイク・クリスマス・ミーン・サムシング・ディス・イヤー （ジェームス・ブラウン）

2スウィート・リトル・ベイビー・ボーイ（パート１） （ジェームス・ブラウン）

3スウィート・リトル・ベイビー・ボーイ（パート２） （ジェームス・ブラウン）

4メリー・クリスマス、アイ・ラヴ・ユー （ジェームス・ブラウン）

5サインズ・オブ・クリスマス （ジェームス・ブラウン）

6クリスマス・ソング（ヴァージョン２） （ジェームス・ブラウン）

7メリー・クリスマス・ベイビー （ジェームス・ブラウン）

8クリスマス・ソング（ヴァージョン１） （ジェームス・ブラウン）

9クリスマスにはうちにおいで （ジェームス・ブラウン）

10ディス・イズ・マイ・ロンリー・クリスマス（パート１） （ジェームス・ブラウン）

11ディス・イズ・マイ・ロンリー・クリスマス（パート２） （ジェームス・ブラウン）

12クリスマス・イン・ヘヴン （ジェームス・ブラウン）