1イースト・オブ・ザ・サン （フレッド・ハーシュ・トリオ）

2シャル・ウィ・ダンス （フレッド・ハーシュ・トリオ）

3アイ・コンセントレイト・オン・ユー （フレッド・ハーシュ・トリオ）

4フロム・ジス・モーメント・オン （フレッド・ハーシュ・トリオ）

5トゥー・フォー・ザ・ロード （フレッド・ハーシュ・トリオ）

6インビテーション （フレッド・ハーシュ・トリオ）

7ザ・ウィンド／ムーン・アンド・サンド （フレッド・ハーシュ・トリオ）

8エブリバディーズ・ソング・バット・マイ・オウン （フレッド・ハーシュ・トリオ）

9イン・ザ・ウィー・スモール・アワーズ （フレッド・ハーシュ・トリオ）

10スリー・リトル・ワーズ （フレッド・ハーシュ・トリオ）