1ブルー・ボッサ （ダン・ニマー・トリオ）

2慕情 （ダン・ニマー・トリオ）

3クレオパトラの夢 （ダン・ニマー・トリオ）

4アウト・オブ・ザ・パースト （ダン・ニマー・トリオ）

5ブラック・パールス （ダン・ニマー・トリオ）

6ル・コワフール （ダン・ニマー・トリオ）

7ワバッシュ （ダン・ニマー・トリオ）

8ハウ・クッド・ユー・ドゥ・ア・シング・ライク・ザット・トゥ・ミー （ダン・ニマー・トリオ）

9アー・ハー （ダン・ニマー・トリオ）

10アイム・アン・オールド・カウハンド （ダン・ニマー・トリオ）

11モダーン・デイ・ブルース （ダン・ニマー・トリオ）