1イッツ・マジック （エディ・ヒギンズ）

2ゴースト・オブ・ア・チャンス （エディ・ヒギンズ）

3アイ・ゴット・イット・バッド （エディ・ヒギンズ）

4ムード・インディゴ （エディ・ヒギンズ）

5アイ・ネヴァー・ニュー （エディ・ヒギンズ）

6枯葉Ｉ （エディ・ヒギンズ）

7サドンリー （エディ・ヒギンズ）

8バークリー・スクエアのナイチンゲール （エディ・ヒギンズ）

9アイル・ネヴァー・ビー・ザ・セイム （エディ・ヒギンズ）

10ザ・タッチ・オブ・ユア・リップス （エディ・ヒギンズ）

11枯葉ＩＩ （エディ・ヒギンズ）

12ラウンド・ミッドナイト （エディ・ヒギンズ）

13瞳を閉じて （エディ・ヒギンズ）