1ニューオーリンズのたそがれ （グレンダ・オースティン）

2コンスタント・ベイス （グレンダ・オースティン）

3マルディ・グラ（謝肉祭の最終日） （グレンダ・オースティン）

4デキシーランド・コンボ （グレンダ・オースティン）

5テーマと変奏“ＦＲＡＮＫＩＥ　ＡＮＤ　ＪＯＨＮＮＹ” （グレンダ・オースティン）

6ニューオリンズ・ブルース （グレンダ・オースティン）

7気楽に行こうよ （グレンダ・オースティン）

8アフター・ミッドナイト （グレンダ・オースティン）

9ミスター・トランペット・マン （グレンダ・オースティン）

10土曜の夜はバーボン・ストリート （グレンダ・オースティン）

11ミシシッピー・マッド （グレンダ・オースティン）

12アップタウン・ブルース （グレンダ・オースティン）

13ダウンタウン・ビート （グレンダ・オースティン）

14カネール・ストリート・ブルース （グレンダ・オースティン）

15ビル・ベイリ（帰っておいでよ） （グレンダ・オースティン）

16ブルー・ムード （グレンダ・オースティン）

17ブギ・プレリュード （グレンダ・オースティン）

18ブルース・プレリュード （グレンダ・オースティン）

19ジャズ・プレリュード＜ソロ＞ （グレンダ・オースティン）