1スマイル （渡辺香津美）

2無伴奏チェロ組曲第一番より（アルマンド） （渡辺香津美）

3スリー・ヴューズ・オブ・ア・シークレット （渡辺香津美）

4ワーニャ伯父さん〜ザ・フール・オン・ザ・ヒル （渡辺香津美）

5ゴンドラの唄 （渡辺香津美）

6ブルー・スチール （渡辺香津美）

7旅立つ秋 （渡辺香津美）

8ナイト＆デイ （渡辺香津美）

9ソー・ホワット （渡辺香津美）

10夢のあとに （渡辺香津美）

11ヌアージュ （渡辺香津美）

12マイナー・スイング （渡辺香津美）