1アイ・ヒア・ミュージック−ザ・スウィーテスト・サウンズ−ストライク・アップ・ザ・バンド （ジュディ・ガーランド）

2ゲット・ハッピー−ハッピー・デイズ・アー・ヒア・アゲイン （ジュディ・ガーランド）

3“フーレイ・フォー・ラブ”メドレー （ジュディ・ガーランド）

4レット・ゼアー・ビー・ラブ−ユーアー・ノーバディー・ティル・サムバディー・ラブズ・ユー （ジュディ・ガーランド）

5トロリー・ソング （ジュディ・ガーランド）

6“アイ・ライク・メン”メドレー （ジュディ・ガーランド）

7アイ・レフト・マイ・ハート・イン・サンフランシスコ （ジュディ・ガーランド）

8“フレンドシップ”メドレー （ジュディ・ガーランド）

9“ネルソン・エディ−ジャネット・マクドナルド”メドレー （ジュディ・ガーランド）

10ユーアー・ソー・ライト・フォー・ミー （ジュディ・ガーランド）

11“ゴイン・ホーム・トレイン”メドレー （ジュディ・ガーランド）

12デイ・イン，デイ・アウト （ジュディ・ガーランド）

13“ウエスト・サイド・ストーリー”メドレー （ジュディ・ガーランド）

14ウィ・クッド・メイク・サッチ・ビューティフル・ミュージック・トゥゲザー−ザ・ベスト・イズ・イェット・トゥ・カム （ジュディ・ガーランド）

15バイバイ　ベイビー−トゥゲザー （ジュディ・ガーランド）