1オー・ホワット・ア・ビューティフル・モーニング （レイ・チャールズ）

2レット・ザ・グッド・タイムズ・ロール （レイ・チャールズ）

3ハウ・ロング・ハズ・ディス・ビーン・ゴーイング・オン？ （レイ・チャールズ）

4エブリー・サタデー・ナイト （レイ・チャールズ）

5アイ・キャント・ストップ・ラビング・ユー （レイ・チャールズ）

6クライン・タイム （レイ・チャールズ）

7バステッド （レイ・チャールズ）

8カム・リブ・ウィズ・ミー （レイ・チャールズ）

9フィール・ソー・バッド （レイ・チャールズ）

10ロング・アンド・ワインディング・ロード，ザ （レイ・チャールズ）

11ルック・ホワット・ゼイブ・ダン・トゥ・マイ・ソング （レイ・チャールズ）

12ジョージア・オン・マイ・マインド （レイ・チャールズ）