1トゥゲザー・アゲイン （レイ・チャールズ）

2アイ・ライク・トゥ・ヒア・イット・サムタイム （レイ・チャールズ）

3アイヴ・ゴット・ア・タイガー・バイ・ザ・テイル（スウィンゴヴァ） （レイ・チャールズ）

4プリーズ・フォーギヴ・アンド・フォーゲット （レイ・チャールズ）

5アイ・ドント・ケア （レイ・チャールズ）

6ネクスト・ドア・トゥ・ザ・ブルース （レイ・チャールズ）

7ブルー・ムーン・オブ・ケンタッキー（スウィンゴヴァ） （レイ・チャールズ）

8ライト・アウト・オブ・ダークネス （レイ・チャールズ）

9メイビー・イッツ・ナッシング・アット・オール （レイ・チャールズ）

10オール・ナイト・ロング （レイ・チャールズ）

11ドント・レット・ハー・ノウ （レイ・チャールズ）

12ウォッチ・イット・ベイビー （レイ・チャールズ）