1ムード・インディゴ （ニーナ・シモン）

2ベッドで煙草はよくないわ （ニーナ・シモン）

3ヒー・ニーズ・ミー （ニーナ・シモン）

4リトル・ガール・ブルー （ニーナ・シモン）

5ラブ・ミー・オア・リーブ・ミー （ニーナ・シモン）

6マイ・ベイビー・ジャスト・ケアーズ・フォー・ミー （ニーナ・シモン）

7グッド・ベイト （ニーナ・シモン）

8金の指輪 （ニーナ・シモン）

9ユール・ネバー・ウォーク・アローン （ニーナ・シモン）

10アイ・ラブ・ユー・ポーギー （ニーナ・シモン）

11セントラル・パーク・ブルース （ニーナ・シモン）

12すべては神の御手に　（ボーナストラック） （ニーナ・シモン）

13フォー・オール・ウイ・ノウ　（ボーナストラック） （ニーナ・シモン）

14アフリカン・メイルマン　（ボーナストラック） （ニーナ・シモン）

15マイ・ベイビー・ジャスト・ケアーズ・フォー・ミー（別ヴァージョン）（ボーナストラック） （ニーナ・シモン）